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Con iusup, es posible gestionar las diferentes Cuentas de clientes de tu despacho de manera rápida y eficiente. Al ser uno de los elementos comunes, se puede acceder a este apartado desde el área de Administración, la de Gestión o la de Marketing.
 
Puntos tratados en este artículo:
 
- Creación de cuentas
- Detalles de facturación
- Tipos de cuentas
- Jerarquía
 
 
CREACIÓN DE CUENTAS
 
1. Para crear una nueva cuenta, haremos clic en Nuevo.
 
 
2. Rellenaremos todos los campos obligatorios, como Nombre de cuenta, Equipo titular, etc. En la opción “Contacto principal”, podremos seleccionar el nombre de un Contacto previo o, en caso de que sea nuevo, también podremos crearlo tras acceder a "Crear Contacto". La Cuenta puede corresponder a una persona física o a una persona jurídica. En el caso de tratar con personas físicas, es aconsejable crear también el Contacto correspondiente. 
 
 
 
TIPOS DE CUENTAS
 

La entidad Cuenta puede tener diversas subcategorías. A continuación indicamos las que son especialmente relevantes para el correcto funcionamiento de la solución: 

  • - Cliente: Identificamos todas aquellas Cuentas que ya son clientes del despacho como tipo Cliente. La cuenta tipo Cliente es la única que podremos relacionar posteriormente a un Contrato y un Expediente.  

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  • - Cliente Potencial: Una Cuenta tipo Cliente Potencial es aquella en la que todavía estamos trabajando en procesos de seguimiento para que se incorpore como Cliente al despacho. 

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  • - Juzgado: iusUp categoriza los Juzgados dentro de este tipo de Cuenta. Por defecto, nuestra solución incorpora todos los Juzgados que hay identificados dentro del territorio español. 

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  • - Proveedor: La Cuenta Proveedor es imprescindible para gestionar Facturas recibidas por parte del despacho. Sólo podremos asociar Facturas recibidas a Cuentas de tipo Proveedor. 

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  • - Facturación: Por defecto, la Cuenta de tipo Cliente nos viene con una sección para introducir los datos de facturación, pero se puede dar el caso de que un Cliente tenga múltiples cuentas de facturación asociadas. En este caso, dentro de la Cuenta Cliente, creamos y gestionamos las diversas Cuentas tipo Facturación. Este tipo de Cuenta no es asociable a Contratos o Expedientes. 

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Los demás tipos, en este caso, pueden usarse para categorizar Cuentas.  
 
 
JERARQUÍA
 
Las cuentas pueden tener jerarquías entre ellas. El campo Cuenta Primaria sirve para gestionar esta jerarquía haciendo clic en el símbolo de tres puntos en el menú de la Cuenta y seleccionando "Ver Jerarquía". En este caso abro la jerarquía de una cuenta ya existente.
 
 
Palabras clave: Gestión, cuentas, crear cuenta, facturación, tipos de cuenta.