Utilizaremos el apartado de contactos para buscar, añadir o editar las personas de contacto. Podemos tener diferentes tipos de contactos, los veremos en el panel izquierdo dentro de la sección "Contactos".
1. Para ver, editar o crear nuevos Contactos, haremos clic en la opción “Contactos” , accederemos a este apartado desde el área de Administración, la de Gestión o la de Marketing.
2. Para crear un contacto, haremos clic en la opción "Nuevo".
3. Rellenaremos los campos obligatorios como mínimo, y si hacen falta, los opcionales. Una vez creado el contacto, haremos clic en "Guardar y cerrar".
4. Si en cambio, deseamos editar un contacto ya existente, accederemos al mismo apartado, seleccionaremos el contacto que queramos editar.
5. Modificaremos los campos que deseemos y haremos clic en "Guardar". Adicionalmente, podemos hacer clic en "Abrir organigrama", para identificar las posiciones que ocupan los contactos dentro de una cuenta dentro de la organización.
6. Una vez dentro, podemos ver todas las relaciones que tiene este contacto con otros.
7. Adicionalmente, podemos editar la ficha del contacto haciendo doble clic en su tarjeta.